Als neutraler Finanzanlagenvermittler und Versicherungsmakler mit langjähriger Erfahrung sind uns Seriosität und damit einhergehend auch Transparenz sehr wichtig. Daher haben wir für Sie eine Checkliste mit den wichtigsten Punkten für die Wahl eines guten und seriösen Finanzberaters erstellt, die Sie beachten sollten, wenn es um die Absicherung Ihrer Geldanlagen geht. Ihre Interessen stehen bei uns an vorderster Stelle.

 

Qualifikation und Berufserfahrung

Ein guter Finanzberater sollte über einen kaufmännischen Abschluss und mehrjährige Berufserfahrung verfügen. Alternativ können ein IHK-Abschluss sowie mindestens 3-5 Jahre Berufserfahrung eine „ordentliche“ Ausbildung aufwiegen.

Fachkompetenz

Ein guter Finanzberater ist durch seine Qualifikation und spezielle Weiterbildungen in der Lage, Ihnen auch komplexere Finanzdienstleistungen anzubieten, wie beispielsweise umfassenden Vermögensaufbau mit Kapitalstrukturanalysen oder vergleichbare Finanzplanungen.

Transparenz

Ein guter Finanzberater klärt Sie zu Beginn der Beratung über die konkreten Aufgaben, Ziele sowie den einzuschätzenden Aufwand auf. Des Weiteren macht er komplexe Sachverhalte anhand von einfachen Beispielen verständlich und vergleicht verschiedene Produkte für Sie.

Kundenorientierung

Ein guter Finanzberater verpflichtet sich, ausschließlich in Ihrem Interesse zu handeln. Dies beinhaltet eine umfassende und freundliche Beratung, absolute Diskretion sowie die engagierte Suche nach den bestmöglichen Lösungen – ausschließlich abgestimmt auf Ihre individuellen Ziele.

Unabhängigkeit

Ein guter Finanzberater ist neutral und nicht an einen Finanzdienstleister oder Versicherungen gebunden. Viele Fachleute in Banken sind ihrem Arbeitgeber verpflichtet. Aus diesem Grunde sind sie in der Finanzberatung eingeschränkt.

Zuverlässigkeit

Ein guter Finanzberater arbeitet sorgfältig, indem er alle Daten und Fakten systematisch erfasst sowie jede Beratung schriftlich dokumentiert. Darüber hinaus ist er sehr gut erreichbar, informiert Sie regelmäßig über persönliche Statusgespräche und erinnert Sie an wichtige Termine.

 

Als neutrale Finanzberatung und Spezialist für Geldanlagen beraten wir Sie fachkompetent und umfassend, wenn es um den Aufbau und Schutz Ihrer Vermögensanlage geht. Nutzen Sie einfach unser Kontaktformular – Sie können uns auch gerne mailen oder anrufen.